Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji Fanar S.A. na rzecz Seco Tools AB (grupa Sandvik)

Kontekst transakcji

Akcjonariusze polskiej spółki akcyjnej Fanar S.A. (polski wiodący producent narzędzi do obróbki skrawaniem) podjęli decyzję o sprzedaży 100% akcji na rzecz inwestora strategicznego – Seco Tools AB (szwedzka spółka należąca do grupy kapitałowej Sandvik).

Transakcja miała charakter cross-border i obejmowała sprzedaż całości pakietu akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Od początku procesu kancelaria reprezentowała sprzedających – akcjonariuszy Fanar S.A., zapewniając kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe na wszystkich etapach transakcji.

Kluczowe wyzwania prawne

Z perspektywy sprzedających transakcja wiązała się z istotnymi wyzwaniami, w szczególności:

• zabezpieczeniem interesów akcjonariuszy w transakcji z międzynarodowym inwestorem branżowym,
• prowadzeniem negocjacji w języku angielskim w środowisku wielojurysdykcyjnym i korporacyjnym,
• koordynacją procesu badania due diligence prowadzonego przez inwestora,
• wypracowaniem rozwiązań ograniczających odpowiedzialność sprzedających po zamknięciu transakcji,
• negocjowanie rozwiązań zapewniających bezpieczne rozliczenie ceny sprzedaży akcji,
• zapewnieniem sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zamknięcia transakcji (closing).

Zakres doradztwa kancelarii

Kancelaria Dulewski Sikora świadczyła kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe obejmujące cały cykl transakcyjny, w tym w szczególności:

• negocjowanie listu intencyjnego (LOI), w tym kluczowych założeń transakcji i ram dalszego procesu,
• wsparcie w procesie badania due diligence, w tym koordynację przepływu informacji oraz analizę ryzyk ujawnianych w toku badania,
• negocjowanie oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w szczególności umowy sprzedaży akcji oraz dokumentów towarzyszących,
• doradztwo w zakresie struktury transakcji, rozliczenia płatności ceny oraz odpowiedzialności sprzedających po jej zamknięciu,
• wsparcie przy zamknięciu transakcji (closing), w tym koordynację czynności formalnych i korporacyjnych.

Doradztwo kancelarii było prowadzone w ścisłej współpracy z klientami i obejmowało zarówno aspekty prawne, jak i strategiczne związane z przebiegiem transakcji.

Rezultat

Transakcja została skutecznie przeprowadzona i zakończona sprzedażą 100% akcji spółki Fanar S.A. na rzecz inwestora strategicznego.
Proces transakcyjny przebiegł w sposób uporządkowany, z zachowaniem interesów sprzedających oraz przy jasnym uregulowaniu ich sytuacji prawnej po zamknięciu transakcji.

Dzięki kompleksowemu wsparciu prawnemu sprzedający uzyskali możliwość bezpiecznej sprzedaży spółki, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyk prawnych i biznesowych związanych z transakcją.

Zakres wsparcia – słowa kluczowe

Sprzedaż akcji · transakcja M&A · cross-border M&A · sprzedaż spółki akcyjnej · doradztwo dla sprzedających · list intencyjny (LOI) · due diligence · SPA · closing