DORADZTWO TRANSAKCYJNE PRZY SPRZEDAŻY FIRMY
Sprzedaż firmy to zwykle jedna z najważniejszych decyzji w życiu właściciela. Wspieramy sprzedających na każdym etapie: przygotowujemy spółkę do procesu, pomagamy znaleźć inwestora, negocjujemy warunki transakcji i zabezpieczamy Twoją odpowiedzialność oraz zapłatę ceny.
Sprzedaż spółki to proces, w którym wiele decyzji podejmuje się tylko raz. Źle przygotowany list intencyjny, niekorzystna struktura ceny albo zbyt szeroka odpowiedzialność sprzedającego mogą kosztować więcej niż samo doradztwo. Dlatego prowadzimy właścicieli przez cały proces — od pierwszej analizy do zamknięcia transakcji.
Pomożemy ocenić, ile realnie może być warta Twoja firma i co warto uporządkować przed rozpoczęciem rozmów z inwestorami. Czasem drobne zmiany w dokumentach, strukturze lub sposobie prezentacji biznesu pozwalają uniknąć obniżenia ceny na późniejszym etapie.
Sprzedaż firmy nie polega na „wystawieniu ogłoszenia”. Pomagamy dotrzeć do inwestorów branżowych, funduszy private equity i inwestorów prywatnych, którzy mogą być zainteresowani Twoją spółką i mają realną zdolność sfinalizowania transakcji.
List intencyjny często ustawia całą dalszą transakcję: cenę, harmonogram, wyłączność, warunki płatności i zakres odpowiedzialności. Włączamy się aktywnie w negocjację jego warunków, żeby nie zamknąć sobie drogi do korzystniejszych rozwiązań w umowie sprzedaży.
Wspieramy Cię w negocjacjach ceny, mechanizmu płatności, earn-outu, zabezpieczeń, zakazu konkurencji i odpowiedzialności po sprzedaży. Rozmawiamy językiem biznesu, ale pilnujemy konsekwencji prawnych każdego postanowienia.
Pomagamy przygotować spółkę do badania przez kupującego. Identyfikujemy ryzyka, które mogą zostać wykorzystane do obniżenia ceny lub zaostrzenia warunków umowy, i wskazujemy, co warto uporządkować przed udostępnieniem dokumentów.
Redagujemy i negocjujemy dokumentację transakcyjną. Dbamy o to, żeby umowa zabezpieczała zapłatę ceny, ograniczała Twoją odpowiedzialność po transakcji i nie nakładała na Ciebie obowiązków, których nie powinieneś przyjmować.
Najważniejsze warunki transakcji często ustala się zanim powstanie właściwa umowa sprzedaży. Najczęściej na etapie negocjowania listu intencyjnego. Jeżeli podpiszesz ten dokument bez analizy, później możesz mieć ograniczone pole manewru w negocjacjach ceny, odpowiedzialności, zakazu konkurencji albo terminu zapłaty.
Porozmawiaj z nami zanim podpiszesz pierwszy dokument.
Sprzedaż udziałów nie zamyka etapu Twojej odpowiedzialności za sprzedawaną spółkę. Kupujący będzie oczekiwać szerokich gwarancji (representations and warranties), kar umownych, prawa zatrzymania części ceny. Negocjujemy te postanowienia tak, żeby chronić Twój interes po sprzedaży.
Cena w umowie to jedno. Jej bezpieczna zapłata to drugie. Doradzamy, jak ułożyć mechanizm płatności, escrow, warunki zamknięcia, zabezpieczenia i moment przejścia kontroli nad spółką, żeby nie oddać firmy bez pewności otrzymania pieniędzy.
Po drugiej stronie często stoi fundusz, duża grupa kapitałowa albo inwestor wspierany przez dużą kancelarię. Pomagamy wyrównać pozycję negocjacyjną sprzedającego — tłumaczymy konsekwencje dokumentów, rekomendujemy rozwiązania i prowadzimy negocjacje w Twoim interesie.
Nie przekazujemy sprawy między anonimowymi działami. Ten sam zespół prowadzi Cię od pierwszej rozmowy do podpisania dokumentów i zamknięcia transakcji.
Chcąc mieć równe szanse w procesie sprzedaży i negocjacji warunków umowy, musisz mieć po swojej stronie doświadczonych prawników.
Skontaktuj się
"Nie wiedziałem, że sprzedaż dużego biznesu w dzisiejszych czasach to taka złożona sprawa. List intencyjny, badanie spółki, negocjacje umowy, zakres mojej odpowiedzialności, zakaz konkurencji… Tony postanowień, a za wieloma wydawałoby się błahymi słowami kryją się poważne konsekwencje. Dzięki kancelarii Dulewski Sikora udało mi się bezpiecznie przejść przez cały ten proces i sprzedać spółkę prowadzącą dużą fabrykę. Mecenasi Sikora i Dulewski wspierali mnie na każdym etapie. Wybronili mnie z niejednej opresji."
"Korzystałem z kompleksowej obsługi kancelarii przy złożonym procesie sprzedaży udziałów mojej firmy. Mecenasowie angażowali się w pełni na każdym etapie i nie wyobrażam sobie teraz realizacji takiego przedsięwzięcia bez ich pomocy. Bardzo duża ilość dokumentów na poszczególnych etapach (np. list intencyjny, oferta, dokumentacja due diligence, skomplikowane umowy) wymagała szerokiej wiedzy merytorycznej w wielu obszarach oraz cierpliwości w kontaktach z kupującym i ze mną. Mecenasowie stawiają na relacje opierające się na wzajemnym zaufaniu, dzięki temu była między nami doskonała relacja (miałem poczucie jakbyśmy sprzedawali naszą wspólną firmę)."
"Dzięki kancelarii Dulewski Sikora zyskałem wiele cennych informacji, na które należy zwracać uwagę przy transakcjach sprzedaży udziałów. Dały mi świadomość pewnych rzeczy, skutków prawnych, jakie mogą zostać wyciągnięte poprzez brak wiedzy lub nie rozważne podpisywanie dokumentów, które pozornie wyglądają na wstępną nie zobowiązującą propozycję. Ani przez moment nie mieliśmy wrażenia, że kupujący, reprezentowani przez dużą warszawską kancelarię, są lepiej reprezentowani od nas. Polecamy usługi Dulewski Sikora wszystkim tym, którzy siadają do negocjacji sprzedaży udziałów."
"W ostatnim czasie miałem okazję skorzystać ze wsparcia Kancelarii w zakresie transakcji M&A. Z mec. Dulewskim i mec. Sikorą współpracuję od wielu lat i niezmiennie mogę liczyć na ich rzetelność, dostępność oraz trafne doradztwo – również pod presją czasu. To zespół, który łączy kompetencje prawne z doskonałym wyczuciem realiów biznesowych. Świetna komunikacja i konkretne podejście. Panowie Dulewski i Sikora potrafią przełożyć zawiłości prawne na jasne, praktyczne wskazówki. Polecam każdemu, kto szuka partnera godnego zaufania."
"Dzięki usługom Dulewski Sikora możliwe było sprawne i szybkie zamknięcie transakcji zakupu przedsiębiorstwa Spółki prowadzącej działalność w zakresie opieki zdrowotnej. Kancelaria działa w sposób rzetelny, zorganizowany, terminowy i z pro-biznesowym podejściem. Kontakt z Kancelarią oceniam wzorowo. Do gustu przypadła mi umiejętność biznesowego spojrzenia na transakcję oraz adaptacji zapisów prawnych do zmieniających się ustaleń biznesowych."
"Kancelaria Dulewski Sikora udzieliła mi wsparcia przy transakcji nabycia udziałów w polskiej spółce od zagranicznego inwestora. Jestem pod dużym wrażeniem tego, jak profesjonalnie transakcja została przeprowadzona. Prawnicy kancelarii walczyli o jak najlepsze zabezpieczenie moich interesów z pasją i zaangażowaniem, skutecznie doprowadzając do podpisania dokumentów. Rekomenduję usługi kancelarii tym wszystkim, którzy szukają profesjonalnego i godnego zaufania doradcy w sprawach korporacyjnych."
"Szukaliśmy kancelarii wyspecjalizowanej w transakcjach, w której naszą sprawą zajmą się od początku do końca doświadczeni prawnicy. Tak właśnie się stało w kancelarii Dulewski Sikora. Cenimy sobie wsparcie wspólników kancelarii na każdym kroku, ich duże zaangażowanie w prowadzenie negocjacji oraz wkład w pomyślne ich zakończenie. Wspólnicy kancelarii dobrze wiedzą jak przebiega proces sprzedaży i negocjacje oraz na co należy zwrócić uwagę. Często są to kwestie, o których nigdy bym nie pomyślał."
"Z pomocą kancelarii Dulewski Sikora udało mi się wynegocjować lepsze warunki wejścia do spółki, nabyć udziały w realnej dobrej cenie i zmienić na swoją korzyść umowę spółki. Partnerów kancelarii wyróżnia skrupulatność i wyjście przed oczekiwania klienta. Dużym plusem jest także sugerowanie zmian jakich wagi nie byłem świadom. Prawnicy z powołania - cieszę się że na nich trafiłem."
"Współpraca z Dulewski Sikora spowodowała, iż transakcja została zakończona sukcesem. W szczególności przypadła mi do gustu otwartość na klienta, utrzymywanie stałego kontaktu w ramach prowadzonej transakcji. Jako klient czułam się dobrze poinformowana o wszelkich opcjach/ryzykach jakie mogą wiązać się ze sprzedażą udziałów. Mecenasi Sikora oraz Dulewski mają bardzo dobre podejście do klienta, a swoją pracą i podejmowanymi działaniami wzbudzają zaufanie i poczucie, że powierzona sprawa będzie dobrze prowadzona."
Podczas bezpłatnej konsultacji powiemy Ci, jakie kroki warto podjąć przed rozpoczęciem rozmów z inwestorem, jakie dokumenty przygotować i na które warunki transakcji uważać od samego początku. Bez zobowiązań. Bez ogólników. Konkretna rozmowa o Twojej sytuacji.
Umów konsultację„W obsłudze prawnej transakcji sprzedaży spółek specjalizujemy się od 15 lat. Najczęściej reprezentujemy stronę sprzedającą, dzięki czemu wiemy, na co zwrócić uwagę, przed jakimi zagrożeniami chronić naszego klienta i jak najlepiej zadbać o jego interesy.
Nad każdą transakcją pracujemy osobiście.”
„W obsłudze prawnej transakcji sprzedaży spółek specjalizujemy się od 15 lat. Najczęściej reprezentujemy stronę sprzedającą, dzięki czemu wiemy, na co zwrócić uwagę, przed jakimi zagrożeniami chronić naszego klienta i jak najlepiej zadbać o jego interesy.
Nad każdą transakcją pracujemy osobiście.”
Radca prawny i współzałożyciel kancelarii. Przez blisko dekadę zdobywał doświadczenie w największych kancelariach w Polsce. Doradza właścicielom firm i inwestorom przy transakcjach sprzedaży spółek i przedsiębiorstw, negocjacjach umów oraz badaniach due diligence.
Radca prawny i współzałożyciel kancelarii. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych kancelariach działających w Polsce, w tym w jednej z największych kancelarii na świecie. Wspiera klientów przy transakcjach M&A, sporach wspólników, negocjacjach korporacyjnych i zabezpieczaniu interesów właścicieli firm.
Najnowsze artykuły
Pozostałe artykuły
